Checkliste

Die nachstehende Aufzählung gibt einen beispielhaften Überblick über die für die Erstellung der Steuererklärung  benötigten Unterlagen und Nachweise,  und sie zeigt einige steuerlich relevante Einnahmen und Ausgaben.

  • Steuerbescheid des Vorjahres
  • Lohnsteuerkarte(n) bzw. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
  • Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld)
  • Rentenbescheid(e)
  • Mieteinnahmen
  • Jahressteuerbescheinigung(en) über Zinseinnahmen, Kapitaleinkünfte
  • Konkursausfallgeld
  • Unterhalt

Kinder

  • Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Wehrdienst-/
    Zivildienstbescheinigung

  • Eigene Einkünfte (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Gehaltsbescheinigung, Bafög-Bescheid, Hinterbliebenenrente) 

Sonderausgaben

  • Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung)
  • Steuerberatungskosten, Spenden
  • Kosten für die eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigungen, Rechnungen über Teilnahmegebühren usw., Unterrichtspläne)

Ausergewöhnliche Belastungen

  • Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
  • Scheidungskosten
  • Kurkosten (amtsärztliches Attest oder Kurbescheinigung)
  • Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweise eigener Einkünfte/Bezüge)
  • Hilfe im Haushalt (Nachweise über Krankheit oder Pflege)
  • Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergartengebühren)
  • Behindertenausweis

Werbungskosten

  • Nachweise über Fahrtkosten
  • Beiträge zu Berufsverbänden
  • Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
  • Belege / Quittungen für Berufsbekleidung
  • Aufwendungen für das Arbeitszimmer
  • Aufwendungen für berufliche Weiterbildung
  • Bewerbungskosten
  • Wechselnde Einsatzstellen, Fahrtätigkeit
  • Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag der Zweitwohnung)  

Haushaltsnahe Dienstleistungen

  • z.B. Rechnungen von Handwerkern, ambulante Pflegedienste u.ä..  
    Lohnkosten müssen in der Rechnung ausgewiesen sein.
    Wichtig: Die Bezahlung muss unbar auf ein Konto des Leistenden erfolgen!

Andere Unterlagen

  • Nachweis über VL (Vermögenswirksame Leistungen)
  • Anträge zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente)

Checkliste (PDF-Format)